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 株式会社 ホロスプランニング  太田 美樹(ファイナンシャルプランナー)

 〒850-0875 長崎市栄町5-5 FM長崎ビル6階
  Mobile 090-2080-8031(docomo)
 日本ファイナンシャルプランナーズ協会認定AFP
 事業内容
  ・ ファイナンシャルプランニング相談・資料作成
  ・ 保険・資産運用・住宅資金計画などの各コンサルティング
  ・ セミナー講師・相談会講師その他

 略 歴
H 9年〜15年 国内大手生命保険会社勤務
H15年 有限会社ケイ・エフピー・長崎オフィス代表として独立(本社・福岡市)
H15年〜 長崎の情報誌・HP「MONET」に「保険・マネー講座」1年間コラム連載
H16年 NCC「スーパーJチャンネル」にファイナンシャルアドバイザーとして出演
H17年 KTN西日本文化サークルにて「マネー講座」の講師を務める
H17年〜19年 KTNハウジングギャラリーにて「家計相談会」の講師を務める
H18年 NBC「あっぷる」にファイナンシャルアドバイザーとして出演
H19年〜 FP個別相談(住宅・保険・資産運用)・セミナー・ハウスメーカー相談会

 実 績
 ■ファイナンシャルプランニング全般・住宅取得資金相談(講師・講演)
   年間約50件〜60件の相談(一般顧客およびハウスメーカーからの相談依頼)
 ■保険相談
   年間60〜70世帯前後(現契約実績=累計300世帯前後・被保険者ベースで1000名前後)
 ■資産運用相談
   年間20世帯前後(累計顧客数で100名前後)
 
その他、法人保険相談、住宅ローン見直し相談、家計見直し相談なども個別で承っております
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